岁月变迁、种族迁徙，瓦洛兰大陆各地的部落开始构建自己的城邦，共同抵抗外敌和面对各种天灾人祸，从此德玛西亚、诺克萨斯、艾欧尼亚、弗雷尔卓德、班德尔城等等城邦根据自己国王和各贵族的意志纷纷建成，开始了城邦制得社会，并且慢慢的拥有了自己的制度和发展自己的经济、文化和军事。经各城邦协定，以瓦洛兰开始纪年，是以瓦洛兰元年。各城邦之间渐渐地开始了贸易往来，物品的交换，驿站和官路的形成。由于地理位置的优越性，两大超级城邦迅速成型，分别是德玛西亚和诺克萨斯。
德玛西亚位于瓦洛兰大陆的西海岸，环境优美，土地肥沃，树林茂密。东有铁脊山脉形成天然屏障防止外族入侵，南部有卡拉沼泽和嚎叫沼泽，西北两面濒临守望者之海，所以此地人民安居乐业，生活欣欣向荣。国王嘉文一世是不可多得的治世明君，其以德治天下，劝民务农、行善，是以法律宽松，崇尚和平，反对战争。德玛西亚是以经济上飞速发展，在经济和文化上已经遥遥领先于各大城邦。
诺克萨斯位于瓦洛兰大陆的东海岸，土地多以沙漠、山脉、沼泽组成。居民受环境影响，多以打猎、捕鱼为生，民风彪悍，但矿产资源较为丰富，多用矿产与德玛西亚换取粮食。诺克萨斯国王庞克一世崇尚武力，贪婪无厌，垂涎德玛西亚，积极扩军备战，在军事上已经遥遥领先各大城邦。从瓦洛兰五年到瓦洛兰十二年间，与德玛西亚的大小战争多大二十余次，但由于德玛西亚地理的优势，收益甚微。
瓦洛兰十三年元宵节，虽然天寒地冻，但依然挡不住节日的欢乐气氛。元宵节的晚上，德玛西亚王宫里组织了盛大的晚宴，来进行大肆的庆祝。国王和贵族大臣饮酒作乐，观赏外面的万家灯火和皑皑雪景。就在大家沉溺于节日的欢乐气氛时，天空传来了震耳欲聋的隆隆声，开始由黑暗变得耀眼至极。并在此时天空中的有一颗耀眼的星星开始迅速的变大，慢慢的把天空撕裂出一个很大的裂缝。雪停止了，随之而来的是整个世界被血红色充斥。伴随这一生巨响，变大的星星突然爆炸，化成无数金色符文状的物体散落人间。在座的所有人员一片哗然，整个王宫乱成一团。
正月十六，嘉文一世身穿黄袍，坐于大殿之中，面色凝重。往日威严和善，处事不惊的脸上多了一丝担忧。各地灾难损伤的情况纷纷传来，到处有民房烧毁和平民受伤甚至死亡的情况，甚至部分宫殿都需要重建。但此时很多奇怪的事情也随之发生了，首先德玛西亚和诺克萨斯之间出现了一个神秘之地，由于此地能量过于浓郁，无人敢涉足其中。并且在德玛西亚很多地方都产生了能量浓郁让人难以靠近的地方。虽然引起了各地的恐慌，但经过各方面的努力下，很快恢复了安定的局面。随后各地情报纷纷传来，各大城邦出现了相同的情况，并且还探索到很多以前不存在的地方，暗影岛、蓝焰岛、黑水城等地方纷纷出现，后来渐渐地出现了一些拥有魔法的奇人异士，从此我们的故事开始了。
